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☀️ *Bom dia. Tenha uma ótima sexta-feira!*
Antes de você acessar sua conta hoje, três coisas que você precisa saber:
📉 O Ibovespa caiu -2,64% ontem — o dólar voltou a pressionar, fechando a R$ 5,287.
🛢️ As tensões no Estreito de Ormuz continuam adicionando prêmio de risco ao petróleo e ao ouro.
🇺🇸 O Payroll americano sai às 9h30 — é o principal catalisador do dia para os mercados globais.
O cenário segue exigindo atenção. Vamos entender o que está em jogo. 👇
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📊 *FECHAMENTO DE QUINTA — 05/03*
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🇧🇷 *Brasil*
▪️ Ibovespa: 180.463 pts *(−2,64%)* 🔴
▪️ Dólar: R$ 5,287 *(+1,32%)* 🔴
▪️ Euro: R$ 6,117 *(+0,73%)* 🔴
🇺🇸 *Estados Unidos*
▪️ S&P 500: 6.830 pts *(−0,56%)* 🔴
▪️ Nasdaq: 22.748 pts *(−0,26%)* 🔴
▪️ Dow Jones: 47.954 pts *(−1,61%)* 🔴
▪️ VIX (Índice do Medo): 23,75 *(+12,29%)* 🔴
🌍 *Internacional*
▪️ FTSE 100 (Londres): 10.413 pts *(−1,45%)* 🔴
▪️ DAX (Frankfurt): 23.815 pts *(−1,61%)* 🔴
▪️ CAC 40 (Paris): 8.045 pts *(−1,49%)* 🔴
▪️ Nikkei (Tóquio): 55.336 pts *(+0,11%)* 🟢
▪️ Hang Seng (Hong Kong): 25.787 pts *(+1,84%)* 🟢
🛢️ *Commodities*
▪️ Petróleo Brent: US$ 84,52 *(−1,04%)* 🔴
▪️ Ouro: US$ 5.142 *(+1,26%)* 🟢
▪️ Bitcoin: US$ 71.092 *(−1,92%)* 🔴
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🚀 *DESTAQUES DO IBOVESPA — 05/03*
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🔝 *Maiores altas*
1. Braskem (BRKM5) R$ 12,70 — *+16,94%*
1. PetroReconcavo (RECV3) R$ 12,85 — *+2,80%*
1. Prio (PRIO3) R$ 56,96 — *+2,59%*
1. Ultrapar (UGPA3) R$ 25,99 — *+0,50%*
1. Petrobras PN (PETR4) R$ 40,69 — *+0,47%*
📉 *Maiores baixas*
1. Localiza PN (RENT4) R$ 44,47 — *−7,26%*
1. Localiza ON (RENT3) R$ 46,90 — *−6,87%*
1. Minerva (BEEF3) R$ 4,51 — *−6,42%*
1. CSN (CSNA3) R$ 7,51 — *−6,13%*
1. Embraer (EMBJ3) R$ 87,16 — *−5,71%*
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🏦 *RENDA FIXA — TESOURO DIRETO*
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▪️ Tesouro Selic 2031: SELIC + 0,10%
▪️ Prefixado 2029: *13,07%*
▪️ Prefixado 2032: *13,66%*
▪️ IPCA+ 2032: *IPCA + 7,60%*
▪️ IPCA+ 2040: *IPCA + 7,13%*
▪️ IPCA+ 2050: *IPCA + 6,86%*
*A curva de juros voltou a abrir com força — o Prefixado 2032 já passa de 13,60% e o IPCA+ 2032 bate 7,60%. Para quem pensa no longo prazo, esses níveis raramente se sustentam. O Payroll de hoje pode definir se a pressão continua ou arrefece.*
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📰 *O QUE VOCÊ PRECISA ENTENDER HOJE*
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*1. Payroll dos EUA — o número que vai definir o tom do dia* 🇺🇸
O relatório de empregos de fevereiro sai às 9h30 (horário de Brasília). A expectativa é de criação de 130 mil vagas. Um resultado acima do esperado reforça a tese de juros altos por mais tempo nos EUA — o que pressiona o dólar globalmente, penaliza emergentes como o Brasil e pesa sobre as bolsas. Um resultado fraco abre espaço para o Fed agir mais cedo.
💡 *O que fazer?* Vale aguardar o número antes de tomar qualquer decisão no home broker hoje. A volatilidade pós-Payroll pode ser intensa — e operar sem o dado em mãos é desnecessário.
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*2. Petrobras propõe R$ 8,1 bilhões em dividendos* 🛢️
O conselho de administração da Petrobras aprovou o encaminhamento de uma proposta de distribuição de dividendos de R$ 8,1 bilhões para a Assembleia Geral Extraordinária. O valor por ação é de R$ 0,62622908. A aprovação final depende da AGE, mas o sinal é positivo para os acionistas.
💡 *O que fazer?* Investidores que buscam renda passiva devem acompanhar de perto a data da AGE. Uma eventual aprovação pode sustentar o papel num ambiente de mercado difícil. Quem ainda não tem posição pode avaliar o momento de entrada antes da assembleia.
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*3. Tenda (TEND3): lucro sobe 391% no 4T25* 🏗️
A construtora voltada para o segmento popular registrou receita de R$ 1,18 bilhão e um crescimento expressivo no lucro. O desempenho é impulsionado pelo aquecimento do mercado imobiliário de baixa renda — um setor que se beneficia diretamente de programas habitacionais e da demanda reprimida.
💡 *O que fazer?* Resultado expressivo que pode gerar valorização pontual em TEND3. Analisar se o crescimento é sustentável nos próximos trimestres, especialmente num cenário de juros ainda elevados.
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*4. Eneva (ENEV3): reverte prejuízo de R$ 1 bilhão e volta ao lucro* ⚡
A empresa reverteu um prejuízo de R$ 1,06 bilhão no 4T24 para um lucro de R$ 57 milhões no 4T25. A recuperação é um sinal claro de que as estratégias operacionais estão surtindo efeito e que a empresa voltou a gerar valor para o acionista.
💡 *O que fazer?* A reversão de resultado tende a atrair investidores em busca de empresas em recuperação. Avaliar a sustentabilidade do lucro e os planos de crescimento antes de tomar uma decisão de alocação.
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*5. Alpargatas (ALPA4): Havaianas bate recorde de R$ 1 bilhão em faturamento* 👟
A Alpargatas reportou lucro de R$ 197 milhões no 4T25, com a marca Havaianas superando R$ 1 bilhão em faturamento no Brasil pela primeira vez. É um marco relevante que demonstra a força e a resiliência de uma das marcas mais reconhecidas do país.
💡 *O que fazer?* O desempenho da Havaianas é um catalisador positivo para ALPA4. Monitorar a capacidade da empresa de replicar esse crescimento em outros mercados e manter a liderança num segmento competitivo.
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*6. CPFL Energia (CPFE3): lucro cai 0,6% no 4T25* ⚡
A queda é marginal, mas o mercado vai monitorar os fatores por trás da desaceleração. O setor elétrico tende a amortecer oscilações bruscas pelo seu perfil regulado e defensivo — mas resultados abaixo das expectativas podem gerar alguma pressão pontual no papel.
💡 *O que fazer?* Investidores de longo prazo no setor elétrico devem analisar os detalhes do balanço para entender se a queda é pontual ou sinaliza algo estrutural. A previsibilidade da receita regulada continua sendo o principal atrativo do setor.
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*7. Gol (GOLL4): 19,3 mil decolagens em fevereiro, alta de 10,5%* ✈️
A companhia aérea registrou crescimento expressivo no número de voos em fevereiro. O dado indica recuperação gradual da demanda e maior utilização da frota — uma evolução relevante para uma empresa que enfrenta desafios financeiros significativos.
💡 *O que fazer?* O crescimento operacional é positivo, mas não resolve os desafios estruturais da Gol. Monitorar a situação financeira da companhia, os custos de combustível — pressionados pelo petróleo alto — e a concorrência antes de qualquer decisão de investimento.
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*8. Banco Master: dono transferido para presídio federal* 🏛️
O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a transferência de Daniel Vorcaro para presídio federal. O episódio reforça o risco institucional em torno da instituição e aumenta a percepção de risco regulatório no setor bancário de forma mais ampla.
💡 *O que fazer?* Evitar exposição a ativos relacionados ao Banco Master até que o cenário se esclareça. O caso reforça a importância de analisar governança corporativa como critério central na seleção de investimentos no setor financeiro.
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*9. Geopolítica: Estreito de Ormuz mantém prêmio de risco elevado* ⚠️
As tensões no Irã e no Estreito de Ormuz continuam embutidas nos preços do petróleo e do ouro. Não há resolução à vista no curto prazo, e qualquer novo episódio militar pode gerar picos adicionais de volatilidade nos mercados globais.
💡 *O que fazer?* Manter a proteção em ativos de segurança. Ouro e exposição ao petróleo (PETR4, PRIO3) continuam sendo componentes relevantes para equilibrar uma carteira neste ambiente.
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*10. Trump demite chefe da Segurança Interna dos EUA* 🇺🇸
Donald Trump substituiu Kristi Noem pelo senador Markwayne Mullin na chefia do Departamento de Segurança Interna. Mudanças em cargos-chave do governo americano adicionam um componente de incerteza política — especialmente relevante num ano em que cada decisão de Washington ecoa nos mercados globais.
💡 *O que fazer?* O impacto direto nos mercados é limitado no curto prazo, mas o ambiente político americano continua sendo um fator de atenção. Manter o radar ligado para mudanças de agenda que possam afetar tarifas, relações comerciais e política monetária.
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*Bom pregão a todos. 🌿*
*Este conteúdo tem fins informativos e não constitui recomendação de investimento.*