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☀️ *Tenha um bom dia!*
Antes de você acessar sua conta hoje, três coisas que você precisa saber:
🛢️ O petróleo Brent disparou mais 7% ontem — acumula alta pesada desde o início da crise no Oriente Médio.
📊 PIB do Brasil sai às 9h — vai definir o ritmo da economia para 2026 inteiro.
✈️ Ações de aéreas despencaram com o fechamento do espaço aéreo e a alta do querosene.
O cenário segue tenso. Vamos entender o que fazer com isso. 👇
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📊 *FECHAMENTO DE SEGUNDA — 02/03*
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🇧🇷 *Brasil*
▪️ Ibovespa: 189.307 pts *(+0,28%)* 🟢
▪️ Dólar: R$ 5,166 *(+0,62%)* 🔴
▪️ Euro: R$ 6,050 *(−0,30%)* 🟢
🇺🇸 *Estados Unidos*
▪️ S&P 500: 6.881 pts *(+0,04%)* 🟢
▪️ Nasdaq: 22.748 pts *(+0,36%)* 🟢
▪️ Dow Jones: 48.904 pts *(−0,15%)* 🔴
▪️ VIX (Índice do Medo): 21,44 *(+7,96%)* 🔴
🌍 *Internacional*
▪️ FTSE 100 (Londres): 10.780 pts *(−1,20%)* 🔴
▪️ DAX (Frankfurt): 24.672 pts *(−2,42%)* 🔴
▪️ CAC 40 (Paris): 8.394 pts *(−2,17%)* 🔴
▪️ Nikkei (Tóquio): 57.456 pts *(−1,04%)* 🔴
▪️ Hang Seng (Hong Kong): 26.059 pts *(−2,14%)* 🔴
🛢️ *Commodities*
▪️ Petróleo Brent: US$ 78,07 *(+7,14%)* 🔴
▪️ Ouro: US$ 5.366 *(+1,03%)* 🟢
▪️ Bitcoin: US$ 68.936 *(+3,62%)* 🟢
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🚀 *DESTAQUES DO IBOVESPA — 02/03*
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🔝 *Maiores altas*
1. Prio (PRIO3) R$ 57,28 — *+5,12%*
1. Petrobras ON (PETR3) R$ 44,71 — *+4,63%*
1. Petrobras PN (PETR4) R$ 41,13 — *+4,58%*
1. PetroReconcavo (RECV3) R$ 12,73 — *+3,33%*
1. B3 (B3SA3) R$ 18,48 — *+3,30%*
📉 *Maiores baixas*
1. Braskem (BRKM5) R$ 9,25 — *−3,55%*
1. Multiplan (MULT3) R$ 34,11 — *−3,10%*
1. Marcopolo (POMO4) R$ 6,68 — *−2,91%*
1. Usiminas (USIM5) R$ 6,90 — *−2,40%*
1. Raia Drogasil (RADL3) R$ 24,48 — *−2,39%*
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🏦 *RENDA FIXA — TESOURO DIRETO*
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▪️ Tesouro Selic 2031: SELIC + 0,10%
▪️ Prefixado 2029: *12,78%*
▪️ Prefixado 2032: *13,37%*
▪️ IPCA+ 2032: *IPCA + 7,43%*
▪️ IPCA+ 2040: *IPCA + 7,01%*
▪️ IPCA+ 2050: *IPCA + 6,79%*
*A curva de juros voltou a abrir com o choque do petróleo pressionando a inflação futura. Com IPCA+ 2032 acima de 7,40%, o juro real segue em patamar historicamente elevado — e atrativo para quem pensa no longo prazo.*
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📰 *O QUE VOCÊ PRECISA ENTENDER HOJE*
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*1. Estreito de Ormuz fechado — a crise que não para* 🛢️
A Guarda Revolucionária mantém o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial. Os EUA negam um bloqueio total, mas as rotas seguem travadas na prática. O petróleo já acumula alta expressiva desde o início da crise — e o mercado ainda não precificou um cenário de conflito prolongado.
💡 *O que fazer?* Petroleiras locais (PRIO3, PETR4) continuam sendo o hedge natural nesse cenário. Quem já tem posição, mantenha. Quem não tem, avalie com consciência de que a volatilidade será alta.
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*2. Successão no Irã — incerteza no centro do mundo* ⚠️
Com a morte de Khamenei confirmada, o conselho interino liderado pelo aiatolá Arafi tenta manter a coesão do regime. Mas ninguém sabe ainda qual será a postura do novo líder — e essa dúvida, por si só, já é suficiente para manter o mercado na defensiva.
💡 *O que fazer?* Ouro e dólar continuam sendo os ativos de proteção mais diretos. Num cenário de incerteza política extrema, reduzir exposição a ativos de maior risco é prudente até o quadro ficar mais claro.
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*3. PIB do Brasil (4T25) — hora da verdade, às 9h* 📊
O IBGE divulga hoje o resultado do quarto trimestre de 2025. A expectativa é de estabilidade ou leve retração de 0,1%. O número define o “carregamento estatístico” de 2026 — ou seja, o piso de onde partem todas as projeções de crescimento para este ano — e vai influenciar diretamente as próximas decisões do COPOM sobre a Selic.
💡 *O que fazer?* Um dado fraco pode pressionar o Ibovespa, mas alivia a curva de juros longa — o que é positivo para renda fixa. Sai às 9h. Vale esperar antes de fazer qualquer movimento no home broker.
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*4. Boletim Focus — expectativas seguram o centro* 📋
O mercado manteve a projeção de IPCA para 2026 em 3,91% e Selic em 12% ao fim do ano, com PIB estimado em 1,82%. Um sinal importante: mesmo com o caos externo, as expectativas domésticas não desancoraram — por enquanto.
💡 *O que fazer?* Títulos IPCA+ com taxas acima de 7% continuam muito atrativos para quem pensa no médio e longo prazo. Esse patamar raramente se sustenta por muito tempo.
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*5. Caged — geração de emprego formal de janeiro sai às 11h* 👷
O Ministério do Trabalho divulga hoje os dados de criação de empregos formais em janeiro. É um termômetro direto do consumo e da atividade econômica real no início do ano.
💡 *O que fazer?* Dados fortes indicam resiliência da economia — bom para o varejo e consumo. Mas também podem sinalizar pressão inflacionária via serviços, o que complica a vida do Banco Central. Mais um número para acompanhar antes de operar.
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*6. Petrobras descarta desabastecimento — mas combustíveis podem subir* ⛽
A Petrobras afirmou que não há risco imediato de desabastecimento no Brasil. Mas com o petróleo nas alturas, a pressão por reajuste nos combustíveis para manter a paridade internacional vai crescendo dia a dia.
💡 *O que fazer?* Monitorar distribuidoras e petroleiras. Um reajuste nos combustíveis, se confirmado, vai repercutir na inflação — e no humor do mercado com a Selic.
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*7. Brasil produz mais petróleo — e chega na hora certa* 🛢️
A produção nacional cresceu 14,6% em janeiro, com o pré-sal respondendo por 80% do total. Num momento em que o mundo inteiro está com fome de petróleo fora do Oriente Médio, o Brasil aparece como um fornecedor estratégico e cada vez mais relevante.
💡 *O que fazer?* Reforça a tese de investimento em petroleiras locais. PRIO3 e PETR4 são os nomes mais diretos para se beneficiar desse cenário.
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*8. Paramount e Warner Bros — dívida bilionária no setor de mídia* 🎬
A dívida da Paramount chegará a US$ 79 bilhões após o acordo com a Warner Bros. O setor de mídia tradicional segue em compressão acelerada, pressionado por streaming, queda de audiência e custo de capital alto.
💡 *O que fazer?* Cautela com o setor de mídia tradicional nos EUA. A consolidação está em curso, mas o endividamento elevado torna essas empresas vulneráveis num cenário de juros altos.
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*9. TSE barra uso de IA nas eleições* 🗳️
O Tribunal Superior Eleitoral barrou o uso de conteúdo gerado por inteligência artificial no período próximo às eleições. A medida aperta o cerco regulatório sobre Big Techs no Brasil.
💡 *O que fazer?* Monitorar o impacto regulatório em empresas de tecnologia com operações no Brasil. A tendência global de regulação de IA está chegando com força ao mercado doméstico.
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*10. Aéreas em queda livre — cautela com AZUL4 e GOLL4* ✈️
As ações de companhias aéreas despencaram com o fechamento do espaço aéreo em zonas de conflito e a disparada do querosene de aviação. Rotas canceladas, custos explodindo e receita comprometida — uma combinação difícil para qualquer balanço.
💡 *O que fazer?* Cautela extrema com AZUL4 e GOLL4 no curto prazo. Ambas já vinham com estrutura de capital delicada. Num cenário assim, é melhor ficar de fora e observar de longe.
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*Bom pregão a todos. 🌿*
*Este conteúdo tem fins informativos e não constitui recomendação de investimento.*