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☀️ *Bom dia. Tenha uma ótima quinta-feira!*
Antes de você acessar sua conta hoje, três coisas que você precisa saber:
🟢 O Ibovespa recuperou +1,24% ontem — o alívio no Oriente Médio devolveu o fôlego ao mercado.
🤝 O Senado aprovou por unanimidade o acordo Mercosul-União Europeia após 25 anos de negociações.
₿ O Bitcoin subiu +6,74%, o maior patamar desde 8 de fevereiro, operando acima dos US$ 73 mil.
O cenário melhorou — mas a cautela ainda se justifica. Vamos entender o que fazer com isso. 👇
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📊 *FECHAMENTO DE QUARTA — 04/03*
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🇧🇷 *Brasil*
▪️ Ibovespa: 185.366 pts *(+1,24%)* 🟢
▪️ Dólar: R$ 5,217 *(−0,89%)* 🟢
▪️ Euro: R$ 6,072 *(−0,67%)* 🟢
🇺🇸 *Estados Unidos*
▪️ S&P 500: 6.869 pts *(+0,78%)* 🟢
▪️ Nasdaq: 22.807 pts *(+1,29%)* 🟢
▪️ Dow Jones: 48.739 pts *(+0,49%)* 🟢
▪️ VIX (Índice do Medo): 21,15 *(−10,27%)* 🟢
🛢️ *Commodities*
▪️ Petróleo Brent: US$ 83,40 *(+1,08%)* 🔴
▪️ Ouro: US$ 5.195 *(+1,19%)* 🟢
▪️ Bitcoin: US$ 72.996 *(+6,74%)* 🟢
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🚀 *DESTAQUES DO IBOVESPA — 04/03*
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🔝 *Maiores altas*
1. Pão de Açúcar (PCAR3) R$ 2,97 — *+14,67%*
1. Braskem (BRKM5) R$ 10,86 — *+13,72%*
1. Magalu (MGLU3) R$ 9,52 — *+5,89%*
1. Natura (NATU3) R$ 9,01 — *+5,13%*
1. Vamos (VAMO3) R$ 4,36 — *+5,06%*
📉 *Maiores baixas*
1. Raízen (RAIZ4) R$ 0,60 — *−13,04%*
1. Assaí (ASAI3) R$ 8,36 — *−3,35%*
1. Suzano (SUZB3) R$ 56,50 — *−1,34%*
1. Petrobras PN (PETR4) R$ 40,50 — *−1,10%*
1. Petrobras ON (PETR3) R$ 44,06 — *−0,72%*
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🏦 *RENDA FIXA — TESOURO DIRETO*
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▪️ Tesouro Selic 2031: SELIC + 0,10%
▪️ Prefixado 2029: *12,87%*
▪️ Prefixado 2032: *13,43%*
▪️ IPCA+ 2032: *IPCA + 7,48%*
▪️ IPCA+ 2050: *IPCA + 6,79%*
*Os DIs recuaram ontem com o alívio geopolítico — a curva voltou a respirar. O IPCA+ 2032 a 7,48% segue em patamar historicamente elevado e atrativo para quem pensa no longo prazo.*
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📰 *O QUE VOCÊ PRECISA ENTENDER HOJE*
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*1. Senado aprova acordo Mercosul-UE — 25 anos de espera chegam ao fim* 🤝
Por unanimidade, o Senado brasileiro concluiu a última etapa legislativa do acordo comercial com a União Europeia. É a criação de uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. Para o Brasil, o impacto mais direto é no agronegócio e nas exportações — dois setores que ganham acesso privilegiado a um mercado de mais de 400 milhões de consumidores europeus.
💡 *O que fazer?* Empresas exportadoras e do setor agrícola (SLC, JBS, BRF) ganham atratividade no longo prazo. O impacto não é imediato na bolsa, mas é um divisor de águas estrutural para a economia brasileira.
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*2. Raízen (RAIZ4): controladores injetam R$ 4 bilhões* ⛽
Após a queda de 13% de anteontem, a Shell (R$ 3,5 bi) e a família Ometto (R$ 500 mi) anunciaram aporte direto na companhia. O movimento afasta o risco de liquidez imediato e sinaliza confiança dos maiores acionistas no negócio.
💡 *O que fazer?* O suporte dos controladores abre espaço para um repique técnico em RAIZ4. Quem tem posição pode aguardar. Quem não tem e quer entrar, avalie com atenção — o cenário operacional ainda exige acompanhamento próximo.
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*3. Petrobras divulga balanço hoje após o fechamento* 🛢️
Com o petróleo ainda próximo de US$ 83 o barril e o câmbio pressionado, os olhos do mercado estão voltados para os resultados da Petrobras. O guidance de produção para 2026 e a política de dividendos serão os pontos mais observados — especialmente num cenário em que a empresa pode se beneficiar diretamente da alta das commodities.
💡 *O que fazer?* Aguardar o resultado antes de tomar decisões sobre PETR4. Um balanço forte com dividendos robustos pode ser o catalisador que faltava para o papel se recuperar da queda recente.
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*4. Bitcoin sobeacima dos US$ 73 mil — maior patamar desde 8 de fevereiro* ₿
O Bitcoin disparou 6,74% ontem e atingiu o maior patamar desde 8 de fevereiro. O movimento é alimentado pelo fluxo positivo nos ETFs americanos e pelo apetite renovado por ativos de risco após o alívio geopolítico.
💡 *O que fazer?* Se você já tem posição: sem pressa. Se não tem e quer diversificar: o momento é de euforia — o que historicamente pede cautela na entrada. Uma alocação pequena e gradual (2–5% da carteira) segue sendo a abordagem mais prudente.
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*5. Caixa Econômica lucra R$ 15,5 bilhões em 2025* 🏦
Alta de 10,4% no lucro anual, com carteira de crédito atingindo R$ 1,378 trilhão. O resultado reforça a resiliência do setor bancário brasileiro e a força contínua do crédito imobiliário — mesmo num ambiente de juros elevados.
💡 *O que fazer?* Reforça a tese do setor bancário como um dos mais defensivos da bolsa brasileira. Em momentos de volatilidade, bancos sólidos com boa geração de caixa tendem a performar melhor que o índice geral.
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*6. PagBank lucra R$ 678 milhões no 4T25 — alta de 38%* 💳
A base de clientes chegou a 34 milhões e o lucro cresceu de forma expressiva. O resultado valida o modelo de rentabilidade das fintechs brasileiras e coloca o PagBank num patamar cada vez mais próximo dos bancos tradicionais em termos de eficiência.
💡 *O que fazer?* Ações de meios de pagamento (PAGS) podem reagir positivamente ao resultado. Fintechs bem capitalizadas e com crescimento de base são uma das teses mais interessantes no setor financeiro brasileiro.
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*7. Broadcom supera expectativas com demanda de IA* 💻
Lucros acima do esperado, impulsionados pela demanda global por chips de inteligência artificial. O resultado da Broadcom reforça a tese que a Nvidia já havia confirmado semanas atrás: a corrida pela infraestrutura de IA não dá sinais de desaceleração.
💡 *O que fazer?* Mantém o otimismo com o setor de semicondutores e tecnologia. ETFs de tecnologia (NASD11, IVVB11) continuam sendo uma forma eficiente de se expor a essa tese sem concentrar risco em um único papel.
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*8. Ultrapar planeja investir R$ 2,62 bilhões em 2026* ⛽
O foco principal será na rede Ipiranga, sinalizando confiança na retomada do consumo doméstico. Num cenário de juros ainda altos, empresas que anunciam planos de investimento robusto transmitem confiança na própria geração de caixa.
💡 *O que fazer?* Ultrapar (UGPA3) entra no radar de investidores de valor. O plano de investimentos aliado à exposição ao setor de combustíveis — que se beneficia da alta do petróleo — torna o papel interessante para acompanhamento.
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*9. Turquia intercepta míssil iraniano — tensão permanece* ⚠️
A Turquia, membro da Otan, interceptou um míssil iraniano sem buscar escalada direta. O episódio demonstra que, apesar do alívio de ontem, o conflito no Oriente Médio está longe de encerrado. O prêmio de risco geopolítico segue embutido nos preços do petróleo e do ouro.
💡 *O que fazer?* Manter a proteção em ativos de segurança. A melhora de ontem foi real, mas não elimina o risco. Ouro e exposição ao petróleo continuam sendo componentes importantes de uma carteira equilibrada neste momento.
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*10. Operação Compliance Zero — CPI mira o Banco Master* 🏛️
A CPI do Crime Organizado quer ouvir presos na terceira fase da operação da Polícia Federal sobre fraudes no Banco Master. O episódio reforça a importância da governança corporativa como critério de seleção de ativos.
💡 *O que fazer?* Cautela com ativos ligados a instituições sob investigação ou com estrutura de governança frágil. Em momentos de volatilidade, o mercado penaliza mais do que o normal qualquer sinal de risco institucional.
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*Bom pregão a todos. 🌿*
*Este conteúdo tem fins informativos e não constitui recomendação de investimento.*